Завещательный отказ является разновидностью специальных завещательных распоряжений. Завещательный отказ предполагает собой передачу определенного имущества наследодателем, которое может и не входить в массу наследственного имущества, через наследника (наследников) кому-то по завещанию.
Суть завещательного отказа состоит в том, что наследодатель в завещании имеет право возложить на наследника обязанность совершить определенные действия в отношении третьего лица. Обязанность по исполнению завещательного отказа может быть возложена как на наследников по завещанию, так и по закону. Обязанность исполнения завещательного отказа может быть исполнена только прямым указанием этого действия в завещании. После открытия наследства, если в завещании имеется завещательный отказ, нотариусом выдается соответствующее свидетельство. Лицо, которое получает материальные и нематериальные блага за счет завещательного отказа, называется отказополучателем.
Исполнение завещательного отказа производится наследником за счет имущества, причитающегося на основании завещательного отказа. Имущество, обремененное завещательным отказом, передается наследнику, которому надлежит исполнить волю завещателя. В счет переданного имущества осуществляется завещательный отказ. Имущество, переданное наследнику на основании завещательного отказа, после исполнения воли завещателя переходит к наследнику в порядке наследования.
В случае, если отказополучатель так и не воспользовался предоставленным ему правом на получение завещательного отказа (умер после открытия наследства), то это право ни к кому не переходит и прекращается (если отказополучателю не подназна-чен иной отказополучатель). Право на получение завещательного отказа действует в течение 3 лет с момента открытия наследства. Именно в данный период отказополучатель имеет право воспользоваться данным правом, а пользоваться данным правом он имеет право всю жизнь. По прошествии 3 лет на получение права завещательного отказа прекращается право на завещательный отказ. Отказополучатель (отказополу-чатели) имеют право требовать права исполнения завещательного отказа.
Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства. При обременении наследника легатом определяется очередность исполнения наследником обязательств. Сначала наследник должен рассчитаться со всеми долгами в отношении данного имущества, а затем по своим обязательствам согласно завещательному отказу, после чего он имеет право на использование имущества в своих целях на правах наследования (если от этого имущества что-нибудь останется). Если наследник, которому поручено исполнение завещательного отказа, является необходимым, то сначала уплачиваются долги по этому имуществу, потом бронируется обязательная доля, а затем приводится в исполнение завещательный отказ.
Завещательный отказ (легат) представляет собой установленную в завещании обязанность наследников исполнить какую-либо имущественную обязанность в пользу иных лиц (отказополучателей), которые имеют право требовать исполнения этой обязанности.Завещательный отказ должен быть указан в завещании, должен быть его частью, поэтому его закрепление в каком-либо отдельном документе невозможно. "Вне завещания назначение отказа не имеет силы, оно должно быть сделано самим завещателем и не может включаться в завещание путем толкования его судом".Завещательный отказ - это в первую очередь завещательное распоряжение. Если наиболее просто изобразить сущность завещательного отказа, то часть наследственного имущества будет принадлежать наследникам по закону или по завещанию, а другую часть наследники должны передать или предоставить по завещательному отказу обозначенному третьему лицу, которое приобретает право требования к наследникам на часть наследственного имущества.Исполнение завещательного отказа может быть возложено не только на наследника (наследников) по завещанию, но и на наследника (наследников) по закону, а иногда как на тех, так и на других по усмотрению завещателя.
Часть 2 ст. 1137 ГК РФ определяет возможное содержание легата, в соответствии с которой завещатель может выбрать в качестве такового любое из указанных действий, их сочетание или же установить по своему усмотрению другой предмет легата:
1) передача отказополучателю в собственность, во владение, на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
2) передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;
3) приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;
4) выполнение для него определенной работы;
5) оказание ему определенной услуги;
6) осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей.
Перечень возможных предметов легата является открытым, в него могут быть включены и иные действия наследников, не противоречащие закону и существу завещательного отказа. Таким образом, предметом завещательного отказа могут быть вещи, вещные и обязательственные права, действия, работы и услуги, т.е. весь тот набор материальных благ, которые выступают в качестве объектов гражданских прав.
Установленный в завещании легат является своеобразным обременением той части наследственного имущества, из которой он должен быть исполнен. Такое обременение ограничивает в определенной степени право собственности обязанного наследника: "Запреты исключают и выводят то или иное правомочие собственника из содержания права собственности за его пределы".Необходимо отметить, что завещатель вправе ограничить действие завещательного отказа конкретным сроком, который может определяться указанием даты, возникновением каких-либо жизненных обстоятельств, событий или фактов. В случае, когда такой срок в завещании не установлен, завещательный отказ должен действовать в течение жизни гражданина-отказополучателя или периода существования юридического лица - отказополучателя.
В качестве примера завещательного отказа укажем право наследодателя завещать земельный участок и возложить на наследника обязанность сохранить для соседа право ограниченного пользования земельным участком.
В качестве основания возникновения права из завещательного отказа выступает следующий фактический состав:
- наличие особого завещательного распоряжения об установлении легата и назначении отказополучателей;
- открытие наследства;
- нахождение в живых отказополучателя в день открытия наследства.
Право на получение предмета легата является личным. Для того чтобы такое право было реализовано, необходимо наличие объективного волеизъявления отказополучателя об этом. Законодатель не предусматривает формы такого волеизъявления по сравнению с принятием наследства.
Что такое завещательный отказ и завещательное возложение? И какая принципиальная разница между двумя этими сходными понятиями? Завещательный отказ – это один из возможных вариантов завещательных распоряжений, при котором наследодатель может оставить третьему лицу часть всего имущества, не входящую в общую массу наследства. При этом он может оставить распоряжение, при котором на будущего наследника возлагается ряд обязательств по выполнению некоторых действий. Только при условии выполнения этих действий наследство может перейти в руки наследника. Например, завещательным отказом будет являться просьба, указанная в завещании перечислять ежемесячно какую-то сумму детскому дому либо третьему лицу. Наследодатель может потребовать выполнения какой-либо определённой услуги – например, поставить памятник бабушке, достроить дом, или временно передать права пользования имуществом. К примеру, наследодатель может оформить завещательный отказ на квартиру в пользу своего племянника с условием, что мать этого племянника будет в ней проживать до самой смерти и только после этого племянник вступит в права наследства. Завещательный отказ со всеми прилагающимися для выполнения условиями должен быть прописан в завещании. В принципе и всё завещание может представлять собой завещательный отказ. При желании наследодатель может указать лицо, на которое обязательства будут переложены, если первый наследник не сможет их выполнять. К примеру, наследодатель может завещать наследство сестре, при условии, что она будет ежемесячно перечислять определённую сумму в фонд бездомных животных. Если сестра умрёт до оглашения или завещания или одновременно с наследодателем права наследования и обязательства по перечислению должны перейти к её сыну. Завещательный отказ не является обязательным к исполнению в нескольких случаях: Когда наследник отказался от его выполнения и, соответственно, наследства. Когда он умер до открытия наследства. Когда наследник был признан недостойным и лишён завещательного отказа. В течение трёх лет не воспользовался своим правом. Чем отличается завещательный отказ от завещательного возложения? В принципе, эти понятия во многом сходны. Точно также в завещательном возложении на наследника, принявшего наследство, налагается ряд обязательств. Другое дело, что эти обязательства не имеют имущественного характера, а скорее несут общественную пользу. Например, бабушка в завещательном возложении может указать необходимость досматривать после её смерти домашних животных или ухаживать за цветами. Если выяснится, что за животными нет должного ухода, их могут изъять вместе со средствами, положенными на содержание. Конечно, если дело будет касаться цветов, доказать несостоятельность ухода будет довольно сложно